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电气设备材料最先受益荐12股

发布时间:2019-08-15 10:48:03

电气设备:材料最先受益 荐12股 2014-09-25 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

今日上证报报道,中国证券报记者从权威渠道了解到,国家发改委日前拟定首批4个共计逾1000万千瓦沿海核电项目的开工安排。腾讯财经报道新核准开工的4个核电项目分别是山东荣成石岛湾一期、辽宁葫芦岛徐大堡一期、广东陆丰一期和辽宁大连红沿河二期,合计总装机量为1010万千瓦,预计分别将于2017年前后并网发电。其中,第一个推进的项目将是山东荣成石岛湾2×140万千瓦示范电站,业主单位是华能集团,此前已小范围开启土建工作。

■核电重启年内板上钉钉:我们 月初建议埋伏核电,7月初建议大力投资核电。今年以来,党中央和国务院都指示尽快重启核电建设,5月份的《能源大气方案》给出了核电发展目标,6月1 日的中央能源安全战略,指示“在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下,抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设”。

■未来年均开工6-8台机组:按照《能源大气方案》给出的核电发展目标,2015年的投产机组容量4000万千瓦在建机组容量1800万千瓦,2017年投产5000万千瓦在建 000万千瓦。截止2014年7月底,我国投产核电机组20台,容量1802万千瓦;在建机组 0台,容量 272万千瓦;二者合计5074万千瓦。据此测算,2014-2015年需要新开工726万千瓦,6台125万千瓦三代机组。2014-2017年需要新开工2926万千瓦,2 -24台三代机组,平均年开工6-8台机组。新闻中开工量为4个项目8台机组,按照此前拟定的机型涵盖华农一号(石岛湾)、AP1000(徐大堡、陆丰)、二代改进型(红沿河)。

■核电材料最先受益:按照陆丰核电一期最新公示的422亿元的投资,每千瓦投资提高到16880元,2014-2017年新开工机组投资49 9亿元,按照50%的设备投资计算,设备投资约2470亿元,材料和设备商将极大受益。重点推荐和关注抚顺特钢、中核科技、久立特材、江苏神通、南风股份、东方电气、上海电气、东方锆业、丹甫股份、佳电股份、奥特迅、中国一重等,核电材料如抚顺特钢最先释放业绩,然后是核电设备。

■抚顺特钢:核电重启材料最先受益,国产核电特种钢材仅有宝钢特钢、抚顺特钢、太钢不锈等少数厂家可以生产,资质门槛极高。AP1000机组关键设备重量合计约8500吨,合金和特种钢材用量约2. 万吨。抚顺特钢对AP1000机组目前可供货范围6000吨,一台AP1000机组可给抚顺特钢带来6亿元收入,按照未来年 -4台机组的供货,预计年收入约20亿元。公司同时是航空航天、舰艇、核电、超超临界发电机、石油石化、高铁等特种材料的国产化主力供货商,详见我们深度报告《抚顺特钢:核电重启,军工材料龙头更放异彩》20140807。

我们维持公司盈利预测,2014-2016年净利润分别为0.4亿元、4.0亿元、9.2亿元,2014-2016年EPS分别为0.07元、0.77元、1.78元,维持“买入-A”投资评级,目标价为 0.8元。

■风险提示:核电建设进度低于预期的风险。

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