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信息科技自主可控與智能制造薦8股

发布时间:2020-01-16 14:39:37

信息科技:自主可控与智能制造 荐8股 -26 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

2017年8月18日美对中国启动“ 01调查”,2018年 月22日,特朗普签署备忘录将对从中国进口的商品大规模征收关税,并限制中国企业对美投资并购同时 月8日签署的关于钢铁和铝关税的命令正式生效

短期来看,虽然可以计算出与美国进出口联系多的标的,但大概率是“精准的错误”所以我们建议关注中长期的两类机会:1)和世界局势无直接联系的领军,尤其是在“智能制造”领域2)“自助可控”,这也是中美贸易战背后,真正应当发展的领域

推荐标的:

1)中长领军:中科曙光、海康威视、启明星辰(安全行业加速,最新董事长公开交流,预计 -5年利润增速 0%+)、广联达(预计2018年转型地区进展快,2019是清单规范更新大年公告激励计划预计年现金流CAGR 4%)、东方财富(一季报超预期推测来自券商收入50%以上增长、基金业务 0%增长)浪潮信息、新大陆(预计核心业务利润增速40%-50%)、赢时胜(新增,预计未来 年利润CAGR40%).2)智造TMT(2018已5篇深度):用友络(新增)、新北洋、汉得信息、宝信软件(仔细比较IDC供应商,分拆利润预测,提出工业机器人和无人化仓库)、久其软件(预计上海移通风险释放,工业数据变现出现重要进展19倍买入 0%稳健增长公司)

)信息安全和军工IT(2018行业加速,见军费上调及对信息化带动):同有科技、海兰信(新品小目标雷达驱动年新增长预计年利润5倍增长)、和仁科技、美亚柏科(一季报高增)、太极股份、绿盟科技、中国长城、紫光股份等

4)智联汽车(智联汽车小组):德赛西威、华阳集团、四维图新、中科创达

5)供应链金融&科技金融:新国都(提前)、上海钢联、航天信息、三联虹普(新增)、生意宝、赢时胜、众安科技

6)AI主线(AI组2017年 0+核心报告,2018会和安全、大数据、云计算融合):推荐浪潮信息、中科曙光、华宇软件、科大讯飞、同花顺等

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